数据项

说明

必填项（是/否）

商机编号

本商机的号码，由K/3 ERP系统根据〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖商机管理〗→〖编码规则〗中的“商机报备_BOS”设置的编码规则自动生成。每增加一张单据并成功保存，编号的数字部分自动加一。

是

商机名称

商机名称一般为该商机的主题,由商机建立者手工输入。

是

商机状态

商机状态有四个可选值：评估中、执行中、赢单、输单。当商机建立时，商机的状态为“评估中”。如果商机评估通过，则商机状态为“执行中”。执行中商机可以通过“赢单”、“输单”操作改变成赢单、输单状态。赢单、输单状态的商机可以关闭。注意，商机状态只能通过评估、赢单、输单、关闭进行变换，不可手工修改。

是

开始日期

商机的开始日期为获得该商机的日期，格式为“YYYY-MM-DD”，新建商机时，默认为本日，可手工修改。

否

成功率%

1、指商机当前所处的“商机销售阶段”的成功率。成功率随着“商机销售阶段”的推进而变化，不可手工修改。

2、商机进展(即商机-销售阶段)默认销售阶段定义的第一个阶段，并以第一阶段的成功率更新表头的成功率，如果没有销售阶段则为0。

是

代理商

指提供该商机的客户。录入时，可从客户列表中选择。

是

联系人

该商机的联系人。选择客户时，带出默认的主联系人，也可从联系人列表中选择。如果已经录入了客户,选择联系人时仅出现该客户的联系人。

否

币别

商机涉及的币别。支持录入币别代码或从币别列表中选择。录入或修改币别后，携带该币别的默认汇率到商机“汇率”栏。如果潜在机会页签表体已有物料和单价，要进行单价转换。

否

汇率类型

根据销售系统参数“默认汇率类型”设置的值取默认的汇率类型，可修改。

是

汇率

根据汇率类型、时间取对应的汇率值。

是

关闭状态

关闭状态包括：未关闭、已关闭。不提供反关闭操作。只有“未关闭”且不是“执行中”的商机可以做关闭处理，即只有“赢单”、“输单”的可以关闭，“执行中”的商机不允许关闭。

否

负责人

指该商机负责人。选取客户时默认带出该客户的负责人。如无负责人默认为当前用户对应的职员。选择不同的负责人带出其所在部门到负责人部门；

否

负责部门

指负责该商机的部门。选取客户时默认带出客户的负责部门，如无负责部门默认为当前用户对应职员所在部门。

否

销售阶段

显示当前商机所处的销售阶段，当商机推进时系统自动回填。

否

创建时间

创建该商机时并保存时，由系统自动填写，取服务器当前时间。

否

制单人

不支持手工录入，系统自动根据操作员回填。

是

最终用户

手工录入，文本字段，默认为空。

否

用户联系人

手工录入，文本字段，默认为空。

否

用户联系电话

手工录入，文本字段，默认为空。

否

用户地址

手工录入，文本字段，默认为空。

否

数据项

说明

必填项（是/否）

预计收入

预计收入默认等于兴趣范围内预计收入之和，可手工修改。预计收入改变时当前销售阶段的预计收入跟着改变。

否

权重收入

权重收入=预计收入*当前阶段成功概率，不可手工修改。

否

预计成交日期

预测商机的成交日期，手工输入。

否

机会来源

从列表中选择。商机来源有五种预设值：1. 市场开拓；2. 客户主动询问；3. 员工推荐；4. 老客户推荐；5. 自己开拓。用户可以通过K/3主控台定义适合自己的机会来源方式。

否

兴趣大小

客户对该商机认同程度，可从列表中选择。系统提供三种预设值：1. 感兴趣；2. 无所谓；3. 不感兴趣。用户可以通过K/3主控台定义适合自己兴趣大小分类。

否

需求描述

详细描述该商机的内容，包括客户的具体需求，包括一些无法用固字段记录的商机的信息。

否

字段名

字段值来源

必填项（是/否）

当前级次

显示本次评估的级次，来自于评估时的当前级次字段的值。

否

评估结果

显示当次评估的结果，来自于评估时评估结果对应字段的值。

否

驳回级次

显示驳回的级次。当评估结果为驳回时，要指定驳回级次，此处显示驳回的级次。

否

下一级评估人

显示下一级的评估人。当评估结果为转下一级评估时，要指定下一级次的评估用户，此处显示下一级次的评估人。

否

评估人

显示当次评估的评估人。

否

评估时间

显示本次评估的时间。

否

评估意见

显示本次评估的评估意见

否